广船国际停牌近7个月重组方案出炉-【zixun】

广船国际停牌近7个月 重组方案出炉

作为首批赴港上市的9家“A+H”股公司之一，广船国际(600685)在停牌近7个月后推出重大资产重组预案，广船国际将获注中船集团核心军工资产黄埔文冲的100%股权，同时收购扬州科进的相关造船资产。公司股票于今日复牌。

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重组资产作价55亿元

根据预案，此次重组广船国际将向中船集团发行股份收购黄埔文冲85%的股权，并支付9.68亿元现金收购另外15%的股权，同时向扬州科林发行股份购买其造船资产。此外，公司将还向不超过10名特定投资者非公开发行股份，配套募集不超过18.32亿元的资金用于海洋工程等相关项目的建设。发行股份购买资产的股份发行价为14.17元/股，募集配套资金的定价为询价发行，发行价格不低于16.48元/股。

此次重组标的资产的作价合计约54.95亿元。其中，截至2014年4月30日，黄埔文冲100%股权的账面净资产为21.96亿元，预估值约为45.27亿元，预估增值率约为106.16%。根据广船国际和扬州科进协商一致，此次标的资产扬州科进持有的相关造船资产拟作价9.68亿元。

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