关于地理信息方向5家核心上市公司的年度检查
跟踪及动向:密切跟踪3个主要募资项目的表现,特别是北京和芯研发进展。我仍坚持对这家公司的判断,必有大前途。
2010/6/28:《关于郭信平合众思壮(002383)的价值事项》
主要观点及研究结论:它的股价远远高于公司价值。未来只要死死盯住了它GIS数据采集业务竞争力的变化,就等于抓住了它的灵魂。
验证与检查:GIS数采集产品和高精度测量产品收入大幅下降,车载导航产品成为新的增长点,自主品牌PND居功至伟。
跟踪及动向:股价腰斩、业绩下滑时向西安子公司增资1.02亿元,关注卫星导航数据采集产品研发生产基地项目是否能提前达产。
2010/7/5:《超图软件(300036)原来只是一朵镜中花》;
主要观点及研究结论:超图只是GIS产业链的第二层、第三层的一个参与者,是一家很难做大但十分专业的公司。它有很多重大利益在公司体外。
验证与检查:三季度净利润仅801万,其中617万来自政府补助和退税,这不是一句加强研发投入和销售力量建设能解释的。
跟踪及动向:1568万超募资金投资日本超图,似乎是为了花钱而花钱。
2010/7/12:《我面对四维图新(002405)就想起了大海》
主要观点及研究结论:导航电子地图的行业宽度直接决定四维图新终极目标。需要密切关注它三个募资项目时间点的变化。
验证与检查:半年报与三季报净利润增长超过预期,全年业绩同比可能翻番。股价已经透支业绩预期。
跟踪及动向:行人导航数据产品开发项目已提前实现效益,新近参股的天地图有限公司未来可能拓展收入来源。公司股票价格走向,证明判断相当正确。
2010/7/19:《数字政通(300075)绝不是30年前的苹果公司》
主要观点及研究结论:8000万净利润是数字政通的极限。要极其注意它与电信运营商出现裂痕,这都将带来致命影响。
验证与检查:三季度营收同比增加33%,成本和费用却增加了67%和91%,再加上9个月来仅1100万的净利润,它的未来一目了然。
跟踪及动向:新增沧州与开封分公司,离北上广深等一线城市的距离越来越远。
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